A. Tải app và đăng nhập

1. Tải app trên IOS

Truy cập ứng dụng App Store trên điện thoại IPhone/Table, tìm kiếm từ khóa “relipos sale order” và nhấn tìm kiếm

Chọn ứng dụng Relipos Sale Order để xem chi tiết và nhấn biểu tượng đám mây để cài đặt

Sau khi cài đặt thành công => Nhấn mở ứng dụng để hiển thị lên màn hình đăng nhập

2. Tải app trên Android

Truy cập ứng dụng CH Play của Google Store, tìm kiếm từ khóa “relipos sale order” => Chọn ứng ụng Relipos SalesOrder

Nhấn Cài đặt ứng dụng

Nhấn mở ứng dụng

3. Đăng nhập app

Để đăng nhập App bạn cần có tài khoản được cấp bởi người quản trị hệ thống, bạn sẽ được cấp tài khoản theo chi nhánh mình làm việc. Sau khi cài đặt app thành công và có tài khoản, mở app Relipos Sale Order và chọn chi nhánh sử dụng

Chọn chi nhánh chính

Nhập user và mật khẩu => Nhấn Đăng nhập

Cho phép ứng dụng gửi thông báo khi có tin mới nhất

Đăng nhập thành công

B. Tạo thông tin khách hàng

1. Giao diện cơ bản quản lý khách hàng

huong dan tao khach hang 1 — Đăng nhập app và chọn chức năng Khách hàng

huong dan tao khach hang 2 — Giao diện quản lý khách hàng

Màn hình chức năng

(1) – Xem tất cả : mặc định khi bạn truy cập màn hình, app sẽ hiển thị danh sách khách hàng được tạo theo user bạn đăng nhập (không check chọn tất cả). Nếu bạn là người quản lý hoặc có quyền xem tất cả thông tin khách hàng hệ thống, hãy chọn xem tất cả.

(2) – Xem thông tin khách hàng được tạo bởi một nhân viên thị trường được chọn

(3) – Tìm kiếm thông tin khách hàng từ danh sách (sử dụng trong trường hợp danh sách nhiều khách hàng và bạn muốn tìm nhanh)

(4) – Danh sách khách hàng được hiển thị theo thông tin được lọc từ mục (1), (2) và (3)

(5) – Bạn có thể xem danh sách khách hàng theo từng chi nhánh. Mặc định hiển thị theo chi nhánh lúc bạn đăng nhập ở màn hình ngoài

(6) – Tạo một thông tin khách hàng mới từ user bạn đăng nhập

2. Tạo mới khách hàng

Nhân viên thị trường đi khảo sát thị trường và tạo 1 thông tin khách hàng thực tế cũng tương tự như bạn đang tạo 1 đơn hàng tạm thời để cho nhân viên bán hàng tiếp nhận thông tin và đi chào hàng khách hàng.

Bước 1 : Truy cập chức năng Khách hàng và Nhấn tạo mới trên app

Bước 2 : Nhập tên Khách hàng, số điện thoại, địa chỉ email, địa chỉ khách hàng và chọn dạng kiến trúc

Bước 3 : Chọn dạng kiến trúc từ danh sách có sẵn hoặc bạn có thể thêm mới nếu chưa có

huong dan tao khach hang 7 — Chọn dạng kiến trúc

huong dan tao khach hang 8 — Thêm mới dạng kiến trúc

Bước 4 : Sau khi chọn dạng kiến trúc, bạn hãy tiếp tục nhấp các thông tin :

Tiến độ công trình : công trình đang thi công như thế nào, nhập mô tả chi tiết
Nhu cầu khách sử dụng
Đã đi tham khảo : khách hàng đã tham khảo mẫu hoặc từ đâu chưa
Nhân viên thị trường : mặc định theo user bạn đã đăng nhập app
Thầu thợ : khách hàng đang thi công nhà thầu nào , bạn có thể thêm mới nhà thầu nều thu thập được thông tin
Nhân viên bán hàng : chỉ định khách hàng này cho nhân viên bán hàng nào tiếp nhận
Ngày chứng từ : ngày tạo thông tin đơn bán hàng
Ngày dự kiến xuất : ngày khách cần mặt hàng
Loại giảm : đề xuất giảm giá cho khách hàng, giảm theo tỉ lệ % hoặc tiền mặt
Giá trị giảm giá
Ghi chú : thông tin mô tả thêm về khách hàng và đơn hàng

huong dan tao khach hang 9 — Nhập thông tin khảo sát khách hàng

Sau khi nhập đầy đủ thông tin khách hàng => Nhấn Chấp nhận để lưu => Bạn đã tạo thành công

C. Thay đổi thông tin khách hàng

Bước 1 : Truy cập app, chọn chức năng Khách hàng

Bước 2 : Chọn khách hàng bạn muốn sửa thông tin

Bước 3 : Nhấn nút xem chi tiết

Bước 4 : Xem thông tin chi tiết khách hàng

Bước 5 : Kiểm tra thông tin khách hàng và nhấn nút sửa để thay đổi thông tin khách

Bước 6 : Thay đổi thông tin khách. Trong ví dụ này tôi thay đổi địa chỉ khách hàng. Sau khi thay đổi nhấn nút chấp nhận để lưu thông tin bạn vừa thay đổi

Hoàn thành.

*** Chú ý

Nhân viên thị trường chỉ được sửa thông tin khách hàng của mình tạo và khi chưa có gắn thông tin khách hàng với nhân viên bán hàng. Khi có thông tin nhân viên bán hàng, chỉ có nhân viên bán hàng mới được sửa thông tin.
Nhân viên bán hàng chỉ được sửa thông tin khi chưa có bất kỳ mã hàng nào gửi cho kế toán.
Khi có mã hàng gửi cho kế toán, kế toán là người sửa thông tin khách hàng