Chức năng danh mục khách hàng
Danh mục khách hàng được dùng để quản lý và thiết lập danh sách các khách hàng của công ty theo từng nhóm riêng biệt. Dễ dàng tìm kiếm và quản lý.
Chọn: Bắt đầu/Danh mục/Danh mục đối tượng/Danh mục khách hàng.
Quản lý nhóm khách hàng
Tạo nhóm khách hàng
Nhóm khách hàng dùng quản lý tập trung từng loại đối tượng khách hàng. Ví dụ : khách vip, khách vãng lai, khách đối tác…
Bước 1: Click vào nút Tạo nhóm.
Bước 2: Nhập các thông tin cài đặt nhóm khách hàng
Bước 3: Lưu.
Sửa nhóm khách hàng
Bạn chỉ cần chọn nhóm và nhấn nút xem nhóm để hiển thị thông tin chi tiết của nhóm. Thay đổi thông tin nhóm theo dự định của bạn.
Xóa nhóm khách hàng
Bạn chỉ có thể xóa nhóm khách hàng nếu nhóm không tồn tại bất kỳ thông tin của một khách hàng nào.
Quản lý thông tin khách hàng
Tạo mới khách hàng
Bước 1: Click vào nút Tạo mới và chọn đối tượng khách hàng là Cá nhân hoặc Tổ chức.
Bước 2: Nhập các thông tin khách hàng
- Mã : mã của đối tượng
- Tên : họ tên đối tượng
- Điện thoại
- Ngày sinh
- Giới tính
- Mã số thuể cá nhân
- Nhóm của đối tượng
- Địa chỉ
- Thông tin cá nhân như : email, skype, facebook …
- Kích hoạt : kích hoạt đối tượng trong hệ thống phần mềm
- Phổ biến : đồng bộ đối tượng xuống phần mềm tất cả chi nhánh công ty
- Thông tin phụ : CMND, Hình ảnh …
Bước 3: Lưu.
Sửa thông tin khách hàng
Bạn chọn đối tượng khách hàng muốn thay đổi thông tin và chỉnh sửa thông tin theo form dữ liệu của phần mềm.
Xóa đối tượng khách hàng
Bạn chỉ có thể xóa đối tượng khách hàng nếu đối tượng đó chưa từng sử dụng dịch vụ nào của nhà hàng (không có thông tin ghi nhận trong phần mềm). Ví dụ khách sử dụng thông tin đặt bàn tại nhà hàng, thông tin được ghi nhận vào phần mềm. Nếu bạn không thể xóa, hãy bỏ kích hoạt đối tượng để không cho phép đối tượng sử dụng dịch vụ tại công ty.
Tìm kiếm khách hàng
Bạn có thể sử dụng bộ lọc tìm kiếm để tìm kiếm nhanh thông tin của một khách hàng theo tên hoặc mã khách hàng, email, số điện thoại …
Như vậy, chúng ta đã hoàn thành phần hướng dẫn cách thiết lập Danh mục khách hàng. Cảm ơn các bạn đã đọc bài hướng dẫn của Relipos chúng tôi và hẹn gặp lại trong những bài hướng dẫn sau.
